Impact Investment, auch als wirkungsorientiertes Investieren bekannt, hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Diese Art des Investierens unterscheidet sich von herkömmlichen Ansätzen durch ihren dualen Fokus: Sie strebt sowohl finanzielle Renditen als auch messbare positive soziale und ökologische Auswirkungen an. Ursprünglich aus den Bereichen nachhaltiger und sozial verantwortlicher Investitionen entstanden, hat Impact Investment seine Wurzeln in der Philanthropie und dem Wunsch, über das traditionelle Geben hinauszugehen.
Der Unterschied zu herkömmlichen Investitionen
Während herkömmliche Investitionen hauptsächlich auf finanzielle Erträge abzielen, legen Impact Investments besonderen Wert auf die Schaffung von Mehrwert für die Gesellschaft und die Umwelt. Diese Investitionen werden sorgfältig ausgewählt, um sicherzustellen, dass sie positive Veränderungen bewirken, sei es durch die Unterstützung von Bildungsinitiativen, Umweltschutzprojekten oder sozialen Unternehmungen. Im Gegensatz zur herkömmlichen Philanthropie, bei der Spenden oft einmalige Beiträge ohne erwartete finanzielle Renditen sind, kombinieren Impact Investments finanzielle und soziale Ziele.
Beispiele für Impact Investments
Ein bemerkenswertes Beispiel für Impact Investment ist das Startup "Too Good To Go", das sich dem Kampf gegen Lebensmittelverschwendung verschrieben hat. Das Geschäftsmodell dieses Unternehmens ist profitorientiert, aber es trägt gleichzeitig erheblich zur Reduzierung von Nahrungsmittelabfällen bei und sensibilisiert die Gesellschaft für dieses Problem.
Ein weiteres Beispiel ist das Unternehmen "EcoRobotix", das umweltfreundliche Landwirtschaftstechnologien entwickelt. Mit seinen präzisen Unkrautbekämpfungsrobotern hilft das Unternehmen, den Einsatz von Herbiziden zu reduzieren und fördert so nachhaltige Anbaumethoden.
Beispielhafte Family-Offices
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Wermuth Asset Management (https://wermutham.com/):
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Familie: Wermuth
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Herkunft des Kapitals: Das Vermögen der Familie stammt aus der erfolgreichen Tätigkeit von Jochen Wermuth als Investor und Berater im Bereich nachhaltiger Investitionen.
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Aktive Mitglieder: Jochen Wermuth
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Fokus: Investitionen in nachhaltige und erneuerbare Energieprojekte sowie umweltfreundliche Technologien.
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4L Vision (https://4l.vision/):
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Familie: Suikat
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Herkunft des Kapitals: Der Gründer Ralph Suikat ist ein erfolgreicher Unternehmer und Investor im Bereich Technologie und nachhaltige Entwicklungen.
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Aktive Mitglieder: Ralph Suikat (Gründer und Geschäftsführer)
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Fokus: Investitionen in Gesundheit, Bildung und nachhaltige Entwicklung.
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Knodel Foundation (https://knodelfoundation.org/):
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Familie: Knodel
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Herkunft des Kapitals: Das Vermögen der Familie Knodel stammt aus langjährigen erfolgreichen Unternehmungen im Immobilien- und Finanzsektor.
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Aktive Mitglieder: Reinhold Knodel und Patrick Knodel
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Fokus: Unterstützung von sozialen Unternehmungen und Bildungseinrichtungen mit einem klaren Impact-Fokus.
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Nixdorf Kapital (https://nixdorf-kapital.de/ueber-uns/):
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Familie: Nixdorf
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Herkunft des Kapitals: Das Vermögen stammt aus der Gründung und dem Verkauf von Nixdorf Computer, einem Pionierunternehmen in der Computerbranche.
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Aktive Mitglieder: Dagmar Nixdorf, Klaus Roetzer
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Fokus: Investitionen in innovative Technologien und nachhaltige Unternehmen.
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BonVenture (https://www.wirmagazin.de/direktinvestments/bonventure-profit-ist-kein-teufelszeug-8490/):
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Familien: Wendeln und Brost
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Herkunft des Kapitals: Das Kapital stammt u.a. von der Familie Wendeln, den ehemaligen Eigentümern der Großbäckerei mit Golden Toast, und Mario Bros, einem der WAZ-Erben.
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Aktive Mitglieder: Mitglieder der Familie Wendeln und Mario Bros.
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Fokus: Sozialunternehmen und Projekte mit einem starken gesellschaftlichen Nutzen.
Abgrenzung zu reiner Philanthropie und gemeinnützigen Stiftungen
Während reine Philanthropie und gemeinnützige Stiftungen sich häufig auf das Spenden ohne Erwartung einer finanziellen Rendite konzentrieren, verfolgt Impact Investment eine doppelte Zielsetzung. Die neue Rechtsform des Verantwortungseigentums in Deutschland zielt darauf ab, Unternehmen so zu strukturieren, dass ihre sozialen und ökologischen Ziele langfristig gesichert sind. Dies bietet eine rechtliche Grundlage, um den Purpose von Organisationen zu bewahren und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Impact Investment und Active Philanthropy bieten innovative Wege, um finanzielle Gewinne mit gesellschaftlichem Nutzen zu verbinden und langfristig positive Veränderungen zu bewirken. Family-Offices spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie bedeutende Ressourcen und Expertise bereitstellen, um diese Veränderungen voranzutreiben.